PACK BERENCANA TERBITKAN OBLIGASI WAJIB KONVERSI, INI RENCANANYA

23131002

IQPlus, (20/8) - PT Abadi Nusantara Hijau Investama Tbk (PACK) berencana untuk menerbitkan surat utang wajib konversi berupa Obligasi Wajib Konversi (OWK) yang akan ditawarkan kepada para pemegang saham Perseroan melalui mekanisme Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD).

Dalam prospectus ringkasnya dijelaskan bahwa ana hasil pelaksanaan PMHMETD akan digunakan untuk pelunasan pembayaran atas Transaksi Pembelian Saham yang akan dilakukan oleh Entitas Anak Perseroan. PT Eco Energi Perkasa akan menjadi pembeli siaga untuk menjamin pembelian sisa saham dan/atau efek bersifat ekuitas lainnya yang tidak dilaksanakan oleh pemegang saham Perseroan dalam rangka PMHMETD.

Rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD diharapkan dapat berpengaruh positif terhadap kondisi keuangan konsolidasi Perseroan. Penggunaan dana hasil HMETD untuk pembayaran pinjaman Perseroan dapat menurunkan rasio pinjaman terhadap ekuitas dan memperbaiki struktur permodalan Perseroan.

PACK mengharapkan partisipasi sebanyak-banyaknya dari para pemegang saham Perseroan untuk melaksanakan HMETD yang akan diperoleh. Jika pemegang saham tidak melaksanakan HMETD, maka persentase kepemilikan sahamnya terhadap saham-saham Perseroan akan terdilusi hingga sebanyak-banyaknya sekitar 95,58%. (end)