Obligasi dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Indosat Tahap II Tahun 2017

PT BCA Sekuritas bertindak sebagai salah satu penjamin pelaksana emisi untuk Obligasi dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Indosat Tahap I Tahun 2017. Total nilai Obligasi yang di tawarkan adalah sebesar Rp2.720.000.000.000,- dan total nilai Sukuk yang ditawarkan adalah Rp700.000.000.000,-. Obligasi terdiri dari lima seri yakni:
•    Seri A dengan jangka waktu 370 hari dan kupon sebesar 6,15% per tahun;
•    Seri B dengan jangka waktu 3 tahun dan kupon sebesar 7,45% per tahun;
•    Seri C dengan jangka waktu 5 tahun dan kupon sebesar 7,65% per tahun;
•    Seri D dengan jangka waktu 7 tahun dan kupon sebesar 7,95% per tahun; dan
•    Seri E dengan jangka waktu 10 tahun dan kupon sebesar 8,65% per tahun.
Sukuk Ijarah terdiri dari lima seri yakni:
•    Seri A dengan jangka waktu 370 hari dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp13.530.000.000,- per tahun;
•    Seri B dengan jangka waktu 3 tahun dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp19.370.000.000,- per tahun;
•    Seri C dengan jangka waktu 5 tahun dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp1.071.000.000,- per tahun;
•    Seri D dengan jangka waktu 7 tahun dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp1.033.500.000,- per tahun; dan
•    Seri E dengan jangka waktu 10 tahun dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp16.694.500.000,- per tahun.
Masa penawaran umum Obligasi dan Sukuk adalah pada tanggal 3 November 2017 sampai dengan 6 November 2017. Tanggal Distribusi adalah 9 November 2017 dan Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia adalah pada tanggal 10 November 2017.