Obligasi dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Indosat Tahap I Tahun 2017
PT BCA Sekuritas bertindak sebagai salah satu penjamin pelaksana emisi untuk Obligasi dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Indosat Tahap I Tahun 2017. Total nilai Obligasi yang di tawarkan adalah sebesar Rp2.700.000.000.000,- dan total nilai Sukuk yang ditawarkan adalah Rp300.000.000.000,-.
Obligasi terdiri dari lima seri yakni :
- Seri A dengan jangka waktu 370 hari dan kupon sebesar 7,00% per tahun;
- Seri B dengan jangka waktu 3 tahun dan kupon sebesar 8,15% per tahun;
- Seri C dengan jangka waktu 5 tahun dan kupon sebesar 8,55% per tahun;
- Seri D dengan jangka waktu 7 tahun dan kupon sebesar 8,90% per tahun; dan
- Seri E dengan jangka waktu 10 tahun dan kupon sebesar 9,25% per tahun;
Sukuk Ijarah terdiri dari empat seri yakni :
- Seri A dengan jangka waktu 370 hari dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp1.190.000.000,- per tahun;
- Seri B dengan jangka waktu 5 tahun dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp13.680.000.000,- per tahun;
- Seri C dengan jangka waktu 7 tahun dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp5.340.500.000,- per tahun; dan
- Seri D dengan jangka waktu 10 tahun dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp5.827.500.000,- per tahun;
Masa penawaran umum Obligasi dan Sukuk adalah pada tanggal 26 Mei. Tanggal Distribusi adalah 31 Mei 2017 dan Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia adalah pada tanggal 2 Juni 2017.
